Do království přiletěl drak a začal páchat svoji tradiční činnost. Krade lidem jídlo a dobytek, obtěžuje vesničanky a samozřejmě - jak už to tak chodí, chce princeznu. Prý za ženu.

Král je okolnostmi a stížnostmi obyvatel i princezninými donucen vyhlásit konkurz na osvoboditele - a tak na vědomost se dává, že kdo tedy zabije draka, dostane za ženu princeznu a k tomu půl království.

Na výzvu se přihlásil jen Princ Bajaja. Pro nedostatek zájemců vyhrává výběrové řízení a vydává se draka zabít přímo až do jeho sluje. Tam vyzývá draka k souboji.  A jak tak odvážný rytíř s drakem bojuje, v zápalu boje mu zcela záměrně odsekává hlavu...

Jenže drakovi okamžitě dorůstají tři hlavy nové. Neleká se Bajaja, bojuje udatně dál a odsekává teď už dokonce tři hlavy.

Drakovi narostlo šest nových. Odsekává jich Bajaja šest a drak jich má nových dvanáct a jen se chechtá:

- Zbytečně se namáháš hrdino. Můj život je ve vejci.

- Švih, sek, bum... - bez váhání Bajaja využívá sdělenou informaci.

- Aúúúúú! - řve drak - Ty debile! V KACHNÍM!!!!