Blíží se nám jarní prázdniny a všichni plánují kam jet. Blair štve jak ji rodiče přehlížejí a tak ji Serena nabídne ať se k ní nastěhuje. Nate se rozhodne, že pojed lyžovat se svojí novou holkou, Georgií. Vanessa zůstane ve městě, protože jí mají přijet rodiče a k tomu všemu s nimi ještě musí jít na nějakou dobročinou akci, kde se samozřejmě objeví i Nate, Serena a Blair. Hnedka po večírku začínají jarní prázdniny. Tak tedy Nate jede s Georgií do Sun Valley, kde se ubytují v přepichový vile Georgiiný mámy. Jenže její máma je nějak příbuzná s Chuckem, takže tam tráví prázdniny i on. Serena s Blair se taky rozhodnou jet do Sun Valley. Serenin starší bratr Erik je taky v Sun Valley. Mezi Erikem a Blair to tak nějak začne jiskřit. Jenny zůstane ve městě, protože chce zjistit něco víc o, svým novým klukovi, Leovi. Jenže nechce špionit sama vezme sebou i svoji kámošku Elisu. Dan taky zůstane ve městě, dostal totiž brigádu v Červenym písmu, prestižní básnický časopis. Jenže brigáda není taková, jakou si ji představoval, chodí s poštou a kupuje kafe. Serena, Georgie a Chuck to v Sun Valley pěkně rozjedou, nazí na sáňkách. Jejich párty jim přeruší policie. Sereně se podaří zdrhnout, ale Chuck s Georgii nejsou tak rychlý, takže strávěj noc na záchytce. Jenny už začíná bejt pěkně nervozní z toho, že neví kde Leo bydlí. Jednoho dne Leo svolí a veme ji k sobě domů. Bydlí v malym ošuňtělym bytečku, což není zrovna to co si Jenny představoval. Kvůli tomu je to s nima na vážkách. Serena to zkouší na Nate, ale ten očividně chce furt Blair. Ve městě to vypadá, že se Dan s Vanessou daj zase dohromady