Ernst Blofeld připravuje ve svém ústavu vysoko v Alpách ďábelský plán, který může být osudný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shromáždil v nepřístupné laboratoři. Do Švýcarska se však vydává JAMES BOND. Na Blofeldovu stopu se dostal díky Dracovi. Tento mafián má totiž oprávněné obavy o svoji dceru Tracy a tak pro ni získá společnost AGENTA 007. Tracy samozřejmě kouzlu JAMESE BONDA neodolá, ale ani pro AGENTA 007 tajné služby nečeká tentokrát pouhý flirt.