Mimozemský zločinec zabíjí v roce 1969 Agenta K, čímž změní časový tok, tím i středisko a čímž uvrhne Zemi do nebezpečí. Veterán Agent J musí cestovat zpět v čase do roku 1969 a pracovat s mladým Agentem K, aby zachránil jeho, středisko, Zemi i samotné lidstvo.