Stefan a Damon Salvatorovi jsou nyní upíři a musí se vyrovnat s následky svého osudu. Uniknou z malého městečka Mystic Falls, které je plné lovců upírů, a cestují do New Orleans. Zatímco si Stefan užívá své schopnosti, Damon stále truchlí ze ztráty Katherine, té krásné upírky, která je oba přeměnila. Ale New Orleans nabízí lákadla a nebezpečí. Stefan se zamiluje do lidské dívky a síla jeho vůle je těžce zkoušena. Damon skončí jako kořist ďábelského, sadistického lovce upírů. Stefan ví, že musí zachránit svého bratra, ale nebude ho to stát jeho novou lásku?