Jakmile oběť vědecké experimenty, které vládní kontroly nad činností Supernatural (GSA), Damon nemá minulost, a on si není jistý, že má budoucnost. On ani neví, jestli jeho schopnost měnit z člověka na vlka je virus, nebo magii. Ale v okamžiku, když položí na oči docela policista z místní policie, ví, že musí naučit tajemství své minulosti dříve, než oni zničí její budoucnost. Krystal je tím nejlepším policistou na policii, skrývá magické nadání pod vrstvami výmluvy a rychlé myšlení. Pět let na to sledoval Peter Burke, řezník, který krade jakékoli podobě psího doplnit své stravovací potřeby. V den, kdy se šetří vlk ztrácí hlavu na ostrý konec sekery, celý svůj život se změní. A pak je tu Damon, tajemný, sexy ex-voják, bez vzpomínek na minulost, která probouzí fantazii tmavých a smyslných nocí. GSA, ale není ukončena Damon, a když temné vládní agentury spojí své síly s Burke, Krystal také nachází její život v nebezpečí, cíl mužů a žen, vedl o jejich vlastní touhy. Damon a Krystal musí spolupracovat zastavit a zničit zlo let nelegálních výzkumu.Ale může být jejich nadějné lásce přežít, když pokusy narušit Damon se přesouvá dovednosti, vytvářet monstrum?