Znovu se ocitnete v dobře známém městečku Fell's Church, které se stává stále nebezpečnějším. Jaké budou další osudy milostného trojúhelníku hlavních hrdinů – dvou upířích bratrů Stefana a Damona a krásné Eleny?

Dobře známá skupinka přátel se vrací do Fell's Church a nachází ho v naprostém chaosu. I přesto, že se jim podařilo Stefana zachránit před krutou smrtí, problémy zdaleka nekončí. Meredith odhalila nehezká tajemství ve své minulosti a Damon se kvůli své nemístné zvědavosti proměnil v člověka, což nese velmi zle.

Mezitím se Fell's Church začíná stále více podobat městu duchů. Posedlost mění děti v kruté cizí tvory a situace se pomalu mění ve válku dospělých proti dětem... kdo může, prchá...

Elena se musí smířit s tím, že při útrapách na cestě za záchranou Stefana se v jejím srdci k Damonovi zrodily mnohem silnější city, než by měly. Ani ona sama už si není jistá, který z bratrů je »ten pravý«...