Děj se odehrává v 19.století v Anglii, kde žije mladá dívka s jménem Lydie. Ta umí vidět skřítky a má kocoura, co mluví. Lékařka skřítků ale díky svým genům bude unesena mužem jménem Edgard, který jí potřebuje na pomoc s hledáním legendárního meče Mellow. Jistě že budou do sebe zamilovaní, i když si to Lydie nepřizná. Najdou meč?