Svan Song

Gleekovci prohráli výběrovky. Když se starali o Marley, přišli o svou šanci pokračovat. Epizoda Swan Song už předznamenává Vánoční atmosféru. Uvidíme padat sníh a zazpíváme si koledu. Na NYADĚ se koná Zimní přehlídka, kde vystoupí deset "nejlepších z nejlepších vůbec". Carmen Tibideaux pozve i Rachel. Glee se rozpadlo. Carmen dá Kurtovi druhou šanci, dostat se na NYADU.